High yield

PER ZOBELE BOND DA 180 MLN

Skadden, Latham, Pedersoli ed Nctm gli advisor dell’emissione obbligazionaria

25-01-2013

PER ZOBELE BOND DA 180 MLN

Quattro studi sono stati coinvolti nell'emissione obbligazionaria garantita high yield lanciata da Zobele Holding spa, società partecipata dal fondo di private equity inglese Doughty Hanson & Co

Zobele è stata assistita da Skadden Arps Slate Meagher & Flom llp con un team composto dai soci Allan Murray-Jones, Richard Ely, e Danny Tricot e dagli associate Cason Moore e Andrea Spadacini; dallo studio Pedersoli con un team composto dai soci Alessandro Dubini e Ascanio Cibrario, dal junior partner Enrico Valerio e dall’associate Luca Rossi Provesi e da Nctm con il socio Paolo Rampulla per gli aspetti di diritto tributario italiano. 

Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers Goldman Sachs e Unicredit Bank, per gli aspetti di diritto statunitense, inglese ed italiano con un team formato dai partner Brett Cassidy e Antonio Coletti (in foto) e dagli associate Giancarlo D’Ambrosio, Miles Jennings, Roberto Reyes GaskinJeff Boerneke

Per gli aspetti di diritto inglese ed italiano relativi alla concessione a Zobele della nuova linea bancaria revolving da €30 milioni, le banche finanziatrici Unicredit Bank e Ge Capital sono state assistite da Latham con un team composto dai soci Christopher Kandel e Andrea Novarese, e dagli associate Mauro Saccani, Adrian Chiodo e Alessia De Coppi, mentre Zobele è stata assistita da Skadden Arps con un team composto dal socio Pete Coulton e dall’associate Paul Donnelly e dallo studio Pedersoli con un team composto dai soci Maura Magioncalda e Alessandra De Cantellis e dagli associate Daniele CusumanoLuigi Zagheno.

L’emissione, del valore di 180 milioni di euro, è funzionale a rifinanziare l’indebitamento bancario esistente e favorire, assieme ad una nuova linea bancaria senior revolving per €30 milioni, il futuro sviluppo delle attività industriali della società attiva nel settore della produzione per conto terzi di pesticidi e profumi per ambiente. 

TAGS

Pedersoli, Advant NCTM, Latham & Watkins, Skadden AscanioCibrario, MauraMagioncalda, AndreaNovarese, AntonioColetti, AlessandraDe Cantellis, EnricoValerio, LucaRossi Provesi, Roberto LuisReyes Gaskin, LuigiZagheno, AlessiaDe Coppi, AlessandroDubini, BrettCassidy, MilesJennings, MauroSaccani, PaoloRampulla, AndreaSpadacini, DanieleCusumano, AdrianChiodo, CasonMoore, ChristopherKandel, DannyTricot, JeffBoerneke, PaulDonnelly, PeteCoulton, RichardEly, AllanMurray-Jones, GiancarloD’Ambrosio Doughty Hanson & Co, Unicredit, Goldman Sachs, Zobele Holding, GE Capital


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA