Closing

Perfezionata la fusione tra Space2 e Avio

La quotazione sul mercato è prevista per il 10 aprile

03-04-2017

Perfezionata la fusione tra Space2 e Avio


Space2 e Avio hanno comunicato che, in esecuzione dell’operazione di business combination approvata dall’assemblea di Space2 del 1º dicembre 2016, è stata perfezionata l’acquisizione da parte di Space2, di Leonardo (già Finmeccanica) e di InOrbit - veicolo partecipato da alcuni managers di Avio - dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Avio non detenuta da Leonardo, rappresentativa dell’85,68% del capitale sociale. 

A seguito del closing dell’acquisizione, è stato quindi stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Avio in Space2, in esecuzione delle deliberazioni delle rispettive assemblee tenutesi in data 23 dicembre 2016. La società risultante dalla fusione sarà denominata Avio Spa.

Come già indicato lo scorso ottobre, i consulenti legali incaricati sono BonelliErede e Giovannelli per Space2, Chiomenti per Avio, Grimaldi per InOrbit e Gianni Origoni Grippo Cappelli per Leonardo. 

BonelliErede ha assistito Space2 con un team guidato dal partner Alessandra Piersimoni e composto dalle senior associate Livia Cocca e Federica Munno e dall’associate Francesca Peruzzi. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Luca Raffaello Perfetti e dal managing associate Alessandro Rosi, mentre delle tematiche afferenti a materie fiscali hanno fatto parte del team il socio Andrea Silvestri e il managing associate Matteo Fanni.
 
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Leonardo, con un team guidato dal partner Gabriella Covino e composto dal managing associate Luca Giannini e dall’associate Marco Miraglia. Gli aspetti di diritto ambientale sono stati seguiti dal partner Antonella Capria e dall’associate Edward Ruggeri.
  
Chiomenti ha invece supportato sia Avio - con riferimento alla parte afferente la prevista business combination con Space2 e contestuale quotazione - che i fondi Cinven, azionisti di controllo di Avio in uscita dal capitale della società, con un team composto dai soci Carlo Croff, Luca Andrea Frignani e Paolo Valensise, coadiuvati dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Marilina Di Lauro, Gabriele Lo Monaco, Alessandra Lo Muzio, Leo Belloni e Matteo Minero. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Paolo Giacometti con l'associate Carlomaria Setti.  

Grimaldi ha assistito il management di Avio nell’investimento attraverso il veicolo appositamente costituito, InOrbit. Il team è stato coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone con i partner: Tiziana del Prete, la quale ha prevalentemente curato, insieme all'associate Filippo Agosti, gli aspetti di governance del veicolo InOrbit e i patti tra manager; Annalisa Pescatori, la quale, coadiuvata dalla senior associate Silvia Beccio, ha assistito InOrbit nella negoziazione e stipula del contratto di acquisizione in tutte le sue fasi (dal signing al closing); dal counsel Roberto De Nardis di Prata il quale, insieme all'associate Giuseppe Buono, ha assistito InOrbit in tutti gli aspetti finanziari.

Per gli aspetti di diritto francese relativi alla transazione, Space2, Leonardo e Avio si sono avvalsi dello studio francese Gide Loyrette Nouel, con un team composto dal socio Jean-Gabriel Flandrois e dalla counsel Cira Caroscio

Per Avio ha inoltre agito un team interno guidato dal general counsel Giorgio Martellino.

Le società di revisione sono Kpmg per Space2 e Deloitte&Touche per Avio. Equita Sim ha agito come sponsor nell’ambito del processo di ammissione a quotazione sul Mta/segmento Star.

Consob ha, infatti, rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei market warrant di Avio sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni è prevista per il 10 Aprile 2017.


Notizia integrata il 5 aprile 2017 alle ore 16.47: si integra inserendo i team completi degli studi.

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