Capital markets

PIAGGIO EMETTE BOND DA 250 MLN

White & Case ha assistito l'emittente. Legance e Cahill Gordon & Reindel i joint bookrunners, rispettivamente per i profili di diritto italiano e statunitense

24-04-2014

PIAGGIO EMETTE BOND DA 250 MLN

White & Case ha assistito Piaggio in relazione a tutti gli aspetti di diritto americano, inglese e italiano (aspetti fiscali esclusi) della propria emissione di obbligazioni senior unsecured per un importo di €250 milioni e cedola 4,625% con scadenza 2021. L’operazione include un’offerta di scambio tra i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Piaggio con scadenza 2016 e cedola 7%.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto), David Becker, Michael Doran, Paola Leocani e Ferigo Foscari, con gli associate Robert Becker, Luca Bertazzo e Davide Diverio.

Legance ha assistito Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merril Lynch, HSBC, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualità di joint bookrunners. Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannellie dal senior counsel Marzio Ciani, coadiuvati dal senior associate Paolo Bernasconi e dall’associate Francesco Sala. I profili fiscali sono stati curati dal partner Claudia Gregori e dal managing associate Francesco Di Bari.

Cahill Gordon & Reindel ha assistito i joint bookrunners per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner James Robinson, coadiuvato dagli associate Jeremy Traster e Kristin Russell.

TAGS

Legance, White & Case, Cahill FrancescoDi Bari, FerigoFoscari, AndreaGiannelli, PaolaLeocani, ClaudiaGregori, MarzioCiani, MichaelImmordino, LucaBertazzo, MichaelDoran, DavidBecker, JamesRobinson, JeremyTraster, DavideDiverio, RobertBecker, PaoloBernasconi, FrancescoSala, KristinRussell Banca Imi, BNP Paribas, Mediobanca, Piaggio, Unicredit, HSBC, BofA Merrill Lynch


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA