White & Case ha assistito il gruppo Pirelli nella consent solicitation sui prestiti obbligazionari da 500 milioni di euro con scadenza 2016, emesso da Pirelli & C. e garantito da Pirelli Tyre, e da 600 milioni di euro con scadenza 2019, emesso da Pirelli International e garantito da Pirelli Tyre. Barclays e Société Générale, assistite da Legance e Sidley Austin, agiscono quali solicitation agents.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner milanesi Paola Leocani e Nicholas Lasagna e dal partner londinese Francis Fitzherbert-Brockholes, con gli associate Baldassarre Battista, Pietro Magnaghi e Luca Bella (Milano) e Catherine Andrews (Londra).
I solicitation agents sono stati assistiti dagli studi legali Legance e Sidley Austin, rispettivamente per gli aspetti di diritto italiano e inglese. Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannelli, con il counsel Antonio Siciliano e l'associate Silvia Cecchini. Per Sidley, hanno lavorato all'operazione il partner David Howe e l'associate Benedetta Pacifico.
Nel contesto della consent solicitation, Pirelli ha chiesto agli obbligazionisti di approvare, attraverso delibere straordinarie, alcune modifiche ai termini e alle condizioni dei titoli, a seguito del perfezionamento delle modifiche alla struttura azionaria di Pirelli nel contesto dell’acquisizione da parte di China National Chemical Corporation di una partecipazione del 20,3% delle azioni ordinarie di Pirelli e della relativa offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni di Pirelli.
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