PwC e Bird & Bird per la ricapitalizzazione di Industria e Innovazione

Pwc Legal e Bird & Bird sono gli advisor della ricapitalizzazione di Industria e Innovazione, società quotata sul segmento Mta organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha comunicato l’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per la Borsa e il Mercato alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti di Industria e Innovazione di massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana di massime n. 576.918.919 nuove azioni ordinarie Indi rivenienti dall’aumento di capitale in opzione e dagli aumenti di capitale in natura ed in conversione deliberati dall'assemblea dei soci in data 29 giugno 2017.

Si tratta di un’operazione di salvataggio di un’impresa in crisi che consentirà alla società di Acerra (NA) Plc Group, operante nel settore delle energie rinnovabili, di realizzare un’operazione di reverse listing, derivante dall’acquisizione del controllo di diritto dell’emittente quotato Industria e Innovazione. Detta ultima società ha stipulato nel mese di maggio un accordo di ristrutturazione del debito, omologato dal Tribunale di Milano che ha previsto, tra l’altro, un aumento di capitale sociale riservato a Plc Group, la quale ha conferito le partecipazioni totalitarie detenute nelle controllate Plc System e Plc Service.

Plc Group ha optato per la realizzazione di un’operazione di reverse listing rispetto a una tradizionale operazione di Ipo, anche al fine di beneficiare dei vantaggi che queste operazioni generano in termini di valorizzazione aziendale.

Advisor legale dell’operazione, a supporto di Federica La Rocca, Head of Legal di Plc, è stata PwC Legal con il team di capital markets coordinato da Gioacchino Amato (in foto) e composto da Fabio Luongo e Federica Angiolani. Tommaso Tomaiuolo si è inoltre occupato degli aspetti corporate e Gianclaudio Fischetti delle tematiche connesse con l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Sponsor dell’operazione è stata Banca Akros, assistita da Bird & Bird, con un team coordinato da Federico Valle e Alberto Salvadè.