Un pool di banche guidate da Intesa Sanpaolo ha finanziato parte dell'acquisto del 61,5% di Permasteelisa – e successivo lancio di un'OPA sul 100% della società – da parte dei veicoli controllati dai fondi di private equity Investindustrial, Alpha Associati e il management di Permasteelisa.
L'esecuzione dei contratti di compravendita, annunciata il 29 agosto scorso e segnalata da TopLegal il primo settembre, era subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, quali il rilascio di autorizzazioni Antitrust in Europa, in Cina, negli Stati Uniti e in Ucraina. Inoltre, l'operazione, del valore di 353 milioni di euro, è la maggiore Leveraged buy-out del 2009 in Italia e la quarta Public to private effettuata da Investindustrial negli ultimi due anni.
Il pool di banche è stato assistito dallo studio legale Linklaters (coinvolto anche nelle public to private di Sirti, Ducati e Polynt), per il quale hanno lavorato il partner Davide Mencacci (nella foto), coadiuvato dal managing associate John Bona, dagli associate Valerio Fontanesi e Jennifer Bowers e dai trainee Antonio Fugaldi e Chris Allfrey. Andrea Zulli ha assistito le banche in relazione alle problematiche antitrust.
Il fondo Investindustrial è stato invece assistito dallo studio legale d'Urso Gatti e Associati attraverso il socio equity Gianni Martoglia, coadiuvato dall'associate Alessandro Pedrazzi, dalla partner Rossella Pappagallo e dall'of counsel Luca Falomo, per l'offerta; l'associate Valentina Compiani e la trainee Ilaria Parrilla hanno seguito il finanziamento. Il fondo Alpha è stato assistito dallo studio legale Pedersoli e Associati, attraverso i soci Carlo Pedersoli per i profili di Corporate - coadiuvato dalla senior associate Francesca Leverone - Davide Cacchioli e Maura Magioncalda rispettivamente per gli aspetti antitrust e bancari, sui quali hanno operato anche i senior associate Lisa Noja e Alessandra De Cantellis.
Infine, ad assistere il target dell'acquisizione è intervenuto lo studio Chiomenti, con i soci Manfredi Vianini Tolomei e Luca Bonetti.
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