Enel, tramite la sua controllata Enel Finance International, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria del valore di circa 4,5 miliardi di dollari, pari a 3,073 miliardi di euro. L'emissione rientra nel programma di Global Medium Term Notes recentemente rinnovato, ed è destinata a investitori istituzionali.
L'operazione ha raccolto adesioni pari a oltre due volte l'importo emesso, ed è strutturata in tre tranche (tutte garantite da Enel): la prima di 1,25 miliardi di dollari a tasso fisso 3,875% con scadenza 2014; la seconda di 1,75 miliardi di dollari a tasso fisso 5,125% con scadenza 2019; la terza di 1,5 miliardi di dollari a tasso fisso 6% con scadenza 2039.
L'emissione é stata condotta da un sindacato di banche composto da Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities (nella qualità di global coordinator e jointbookrunner), da Bank of America Securities, Barclays Capital, Credit Suisse Securities (Usa), Deutsche Bank Securities e Morgan Stanley (nella qualità di joint-bookrunner).
Nell'operazione, le banche sono state assistite da Enrico Giordano, socio dello studio legale Chiomenti, e dai partner Michael J. Volkovitsch e Francisco L. Cestero, coadiuvati dal counsel Claudio Di Falco, per la law firm Cleary Gottlieb.
Enel è stata invece seguita da un team dello studio Legance, composto dai partner Andrea Giannelli, Filippo Troisi e Claudia Gregori, dal senior counsel Cecilia Carrara e dagli associate Antonio Siciliano e Pierluigi Antonini, insieme allo studio Latham & Watkins.
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