Linklaters ha assistito il pool di banche coinvolte nell’emissione delle due tranche (euro, sterline) del bond ibrido di Enel. Quest’operazione segue una precedente emissione multi-tranche di Enel sempre assistita da Linklaters. Proskauer e Chiomenti hanno affiancato Enel, occupandosi rispettivamente degli aspetti di diritto statunitense ed inglese il primo, e di diritto italiano il secondo. Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners ha agito in qualità di consulente fiscale per l’emittente.
Linklaters ha assistito le banche con un team composto dal socio Dario Longo (in foto), coadiuvato da Paul Alexander e Francesca Renzulli, managing associates, insieme al trainee Alexander Tollast. Proskauer ha assistito Enel per gli aspetti di diritto statunitense e inglese con un team composto dal socio Roberto Bruno, coadiuvato, tra gli altri, dall’associate Shauna Bracher. Chiomenti ha assistito Enel per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal socio Enrico Giordano, coadiuvato dagli associate Alessandro Thomas e Algaia Albano. Gop ha assistito Enel per gli aspetti fiscali con il socio Fabio Chiarenza e il senior associate Luciano Bonito Oliva.
L’emissione in euro è stata curata dai joint lead manager e bookrunner Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e Unicredit.
Per la tranche in sterline, invece, i joint lead manager e bookrunner sono stati Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank , HSBC JP Morgan, Rbs, Santander e Ubs.
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