High yield

QUORUM E MAYER BROWN CON WEPA

Bond ad alto redimento da 275 milioni di euro e finanziamento revolving da 90 milioni

14-05-2013

QUORUM E MAYER BROWN CON WEPA

Lo studio internazionale Mayer Brown e l'italiano Quorum hanno lavorato all'emissione di un bond high yield da 275 milioni di euro di Wepa Hygieneprodukte GmbH, uno dei principali operatori europei nella produzione e commercializzazione di prodotti in carta, e nella negoziazione e sottoscrizione di un finanziamento revolving da 90 milioni.

Per tutti gli aspetti di diritto italiano il gruppo Wepa è stato assistito da Quorum con un team composto dai soci fondatori Francesco Fiore (in foto) e Nicola Romano e dall’associate Francesco La Spina.

Le obbligazioni sono state quotate al Luxembourg Stock Exchange. Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Deutsche Bank, in qualità di global coordinator. Gli avvocati Corrado Angelelli e Tiziana Germinario, rispettivamente partner e associate del gruppo Banking&Finance, hanno seguito gli aspetti finanziari del ramo italiano delle operazioni.

Notizia integrata il 15/05/2013 alle ore 15,00: si aggiunge alla notizia il coinvolgimento di Freshfields nell'operazione

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Freshfields Bruckhaus Deringer, Quorum, Mayer Brown FrancescoFiore, CorradoAngelelli, NicolaRomano, FrancescoLa Spina, TizianaGerminario Deutsche Bank, Wepa


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