Lo Studio Bonelli Erede Pappalardo, con i soci Marco Arato, Vittoria Giustiniani e Paolo Oliviero, hanno assistito Bialetti Industrie Spa nell'accordo di risanamento del proprio debito, finalizzato a supportare il Gruppo Bialetti nell'attuazione del piano industriale, economico e finanziario 2011-2015.
Contestualmente Bialetti Industrie e il ceto bancario hanno sottoscritto un finanziamento a medio lungo termine per cassa di circa 3,9 milioni di euro, garantito da pegno su taluni marchi di proprietà della società. Il presidente Francesco Ranzoni e il direttore generale Fabio Cairoli hanno così commentato: "Siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo con le banche creditrici, in quanto ci consente di poter contare sull'imprescindibile supporto finanziario da parte del sistema bancario nel perseguire gli obiettivi di risanamento e riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria fissati dal piano industriale.
"Il piano di risanamento - costituito dal Piano e dalla manovra di riequilibrio finanziario collegata al Piano, quest'ultima concretizzatasi con la sottoscrizione dell'Accordo - è stato oggetto di asseverazione, da parte di Luigi de Anna di Adacta Studio Associato, ex art.67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il Piano prevede la focalizzazione del brand Bialetti nel mondo del caffè e l'apertura di nuovi punti vendita quali vettori di crescita e delinea le strategie che, facendo leva sul rafforzamento del modello di azienda di marca e su un processo di riorganizzazione, semplificazione e razionalizzazione delle strutture e delle attivita', puntano al recupero di profittabilita' e al riequilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo.
L'Accordo attuativo della Manovra che contempla clausole usuali per contratti di questo tipo prevede quali pattuizioni principali: il riscadenziamento dei mutui chirografari in essere, pari a circa euro 13 milioni, mediante la rimodulazione del relativo piano di ammortamento con un preammortamento fino al 31 marzo 2013, con regolare pagamento degli interessi sul capitale residuo; il consolidamento degli utilizzi a valere sulle anticipazioni connesse ai finanziamenti all'importazione ("Finimport") per 3 milioni di euro, sino al 31 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale, previo rimborso dei predetti utilizzi, sarà consentito di riprendere l'ordinaria e piena operatività di tale parte della linea Finimport; - l'impegno delle Banche Finanziatrici a confermare le linee a breve termine di natura autoliquidante, le linee di cassa, le linee di factoring e le linee Finimport, sino al 31 dicembre 2015, nell'ammontare pari a circa 79 milioni di euro, con applicazione dei tassi previsti dalla Manovra;la trasformazione delle linee di natura autoliquidante e delle linee Finimport, pari a complessivi 73,4 milioni (rappresentanti una parte delle linee di cui al punto precedente), in un unico affidamento utilizzabile in forma promiscua come linee di credito aventi le caratteristiche tecniche di linee autoliquidanti e/o di linee Finimport (la "Linea Promiscua"), con un sotto limite di utilizzo relativamente alla forma Finimport pari a 28 milioni sino al 31 dicembre 2012 e pari a 31 milioni a partire dall'1 gennaio 2013, subordinatamente all'avvenuto rimborso dell'importo oggetto di consolidamento di cui al secondo alinea; la sottoscrizione del Finanziamento per euro 3,9 milioni, garantito da pegno di primo grado sui marchi "Girmi" ed "Aeternum" di proprietà della società, da erogarsi in un'unica soluzione previa valida costituzione del pegno.
Il rimborso sarà effettuato entro il 31 dicembre 2014, a partire dal 30 giugno 2013, ed è previsto il rimborso anticipato obbligatorio in presenza di excess cash flow rispetto ai flussi di cassa previsti nel Piano di Risanamento.
Bialetti è stata assistita dallo studio Zulli Tabanelli e Associati quale advisor finanziario, da Bain and Company quale advisor industriale e dallo Studio Bonelli Erede Pappalardo quale consulente legale. Le Banche sono state assistite dallo studio legale Giovanardi Fattori.
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