White & Case ha assistito Onorato Armatori, operatore marittimo italiano per il trasporto di passeggeri controllante di Moby, Compagnia Italiana di Navigazione e Toscana Regionale Marittima, nell'ambito del rifinanziamento del debito societario tramite un'emissione di obbligazioni high yield e di un finanziamento.
In entrambe le operazioni, il pool di banche coinvolte è stato seguito da Latham & Watkins.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Paul Clews, Iacopo Canino e Nicholas Lasagna, e ha incluso gli associate Robert Becker, Silvia Pasqualini, Carlos Ruiz, Riccardo Maggi Novaretti, Davide Diverio, Lorenzo Colombi Manzi e Anna Soroka.
Il team di Latham & Watkins è stato composto dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Ryan Benedict e dall'associate Joseph Nance per gli aspetti di diritto statunitense, dai partner Antonio Coletti, Luca Crocco e Javier Ruiz-Calzado, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Cesare Milani, Jana Dammann, Fabrizio Santoni, Guido Bartolomei e Giulia Franzoso per gli aspetti di diritto italiano e dal partner Mo Nurmohamed, dal counsel Marcello Bragliani e dagli associate Hugh O’Sullivan, Alessia De Coppi, Rob Davidson, James Mildren, Federico Maria Imbriani e Davide Camasi per gli aspetti relativi al finanziamento.
Maisto ha fornito supporto per gli aspetti fiscali mentre Watson Farley & Williams è stato maritime counsel di Latham, con un team guidato dal socio Furio Samela, supportato dal senior associate Michele Autuori e gli associate Emanuele Caretti, Antonella Barbarito e Beatrice D'Amato. Beniamino Carnevale si è occupato degli aspetti di diritto marittimo.
L'emissione di obbligazioni high yield senior secured è di importo complessivo pari a 300 milioni di euro, con scadenza 2023 e cedola al 7,75 per cento. Le banche Goldman Sachs, JP Morgan, Unicredit, Banca Imi, Banca Akros e Jefferies hanno agito in qualità di initial purchaser, Unicredit quale security agent e Citibank quale trustee.
Le linee di credito senior secured e di tipologia term e revolving tra Onorato Armatori e le sue controllate Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, da una parte, e il pool di banche finanziatrici, dall'altra hanno un importo complessivo di 260 milioni di euro. Il pool di banche ha incluso JP Morgan, Goldman Sachs e Unicredit quali mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner, Banca Imi e Banca Popolare di Milano quali mandated lead arranger e bookrunner, e Banca Monte dei Paschi di Siena quale mandated lead arranger. Unicredit ha agito quale banca agente, security agent e issuing bank.
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