Riqualificazione dell’ex Trotto: l’investimento di Cdp e banca Finint con Hines. Ecco gli advisor

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Banca Finint hanno investito nella riqualificazione dell’Ex Trotto di Milano in collaborazione con Hines, promotore dell'iniziativa in qualità di co-investitore e development manager.

Il progetto, che ha la realizzazione di un complesso residenziale dedicato al senior housing, ha richiesto un intervento legale multidisciplinare e complesso. Nove sono stati gli studi coinvolti nell’operazione: Gianni & Origoni, PedersoliGattai, Dla Piper e Studio Inzaghi hanno collaborato con Hines; Ey ha curato gli aspetti fiscali della compravendita e del finanziamento; mentre Chiomenti, Legance, Orsingher Ortu e AndPartners.

Il finanziamento dell'operazione avviene attraverso il neocostituito Fondo AshITA, gestito da Prelios Sgr, con target di raccolta di 250 milioni. Cdp ha destinato 50 milioni di euro all'iniziativa, mentre Banca Finint ha contribuito con 15 milioni di euro.

Gli studi legali Gianni & Origoni e PedersoliGattai hanno assistito Prelios Sgr e Hines per gli aspetti contrattuali e immobiliari del trasferimento delle aree, mentre Dla Piper ha curato la strutturazione complessiva dell'operazione per Hines.

In particolare, Gianni & Origoni ha operato con un team guidato dal partner Filippo Cecchetti, affiancato dalla counsel Eleonora Laurito e dagli associate Gregorio Calabresi e Giulia Mancuso per gli aspetti contrattuali e immobiliari, e dal partner Paolo Bordi per le questioni finanziarie. I partner Giuseppe De Simone e Piergiorgio Picardi, insieme al counsel Alfonso Parziale e all’associate Terenzio Trigona, hanno seguito gli aspetti bancari.

PedersoliGattai ha agito con un team composto dal partner Andrea Francesco Castelli, la senior counsel Federica Baccigalupi e gli associate Matteo Luison e Valentina Brambilla.

Dla Piper ha assistito Hines nella strutturazione dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse parti coinvolte, nonché nella creazione del Fondo AshITA e nella gestione dei rapporti con Prelios Sgr, Banca Finint e Cdp Real Asset Sgr. Il team era coordinato dal partner Agostino Papa e dal counsel Edoardo Campo, con la partecipazione di Antonio Castellana Soldano e di Agnese Corradino.

Studio Inzaghi si è occupato degli aspetti urbanistici, ambientali e autorizzativi, assistendo Prelios Sgr e Hines sia nella compravendita dell’area, attraverso la redazione di un report sullo stato della trasformazione e dei successivi step procedurali, sia nella negoziazione dei contratti di compravendita e finanziamento. Il team era coordinato dal managing partner Guido Inzaghi, con il contributo della partner Carolina Romanelli per il diritto amministrativo e della founding partner Ivana Magistrelli per gli aspetti contrattuali.

Gli aspetti fiscali della compravendita e del finanziamento sono stati seguiti da Ey, con un team guidato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Mario Naydenov, dalla manager Pamela Nittoli e dal senior Domenico La Barca.

Chiomenti ha assistito Banca Finint con un team formato dal partner Gianrico Giannesi, dalla of counsel Anna Maria Perillo, dalla managing associate Flavia Pagnanelli e dall'associate Valeria Aurora Lassini.

Legance ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo - Divisione Imicib, per la negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Emanuele Espositi, affiancato dal senior counsel Giovanni Troisi, dal senior associate Alessandro Marino e dall'associate Simone di Giulio, supportati dal senior counsel Francesco Di Bari e dall'associate Melania Giorgio per gli aspetti fiscali, e dalla senior counsel Alessandra Palatini per i profili amministrativi.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, che ha partecipato alle operazioni in qualità di mandated lead arranger, lender e hedging provider, e Intesa Sanpaolo sono state assistite anche da Orsingher Ortu, con un team composto dal partner Cosimo Paszkowski e i junior associate Anita Mancino e Andrea Montanaro, e, per i profili urbanistici e amministrativi, dal counsel Federico Bulfoni.

Infine, AndPartners ha condotto la due diligence fiscale per le banche, con un team guidato dal partner Luca Di Nunzio, supportato da Giovanni Leoni, Gerardo Sgueglia e Virginia Pentimalli.

In foto (dall’alto e da sinistra verso destra): Filippo Cecchetti (partner di GOP), Andrea Francesco Castelli (partner di PedersoliGattai), Edoardo Campo (counsel di DLA Piper), Guido Inzaghi (managing partner di DLA Piper), Mario Naydenov (senior manager di EY ), Emanuele Espositi (partner di Legance), Cosimo Paszkowski (partner di Orsingher Ortu), Luca di Nunzio (partner di AndPartners).