Sono Lexia, Lombardi Molinari Segni, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Gatti Pavesi Bianchi, Chieffi Murelli, Caruso-Andreatini e Kpmg gli advisor coinvolti nel processo di ripatrimonializzazione di Tas, società operante nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie.
In sintesi, l’operazione prevede (i) l’investimento in Tas, tramite Tasnch, da parte di nuovi investitori, attraverso Alex e Gum International; (ii) la ripatrimonializzazione di Tas tramite un versamento in conto capitale da parte di Alex in favore di Tansch dell’importo di dieci milioni di euro e di un successivo versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, di Tasnch in favore di Tas per il medesimo importo; (iii) l’acquisto da parte di Tasnch, dalle banche, di crediti nei confronti di Tas corrispondenti ad una parte dell’indebitamento finanziario esistente e la successiva rinuncia a tale credito; (iv) la rimodulazione e rideterminazione dei termini e delle condizioni del rimborso alle banche del residuo credito vantato dalle stesse nei confronti di Tas, pari a cinque milioni di euro che dovrà essere rimborsato entro il 31 dicembre 2020.
Nello specifico della complessa operazione Lexia ha assistito Alex e Gum con un team formato dal partner Francesco Dagnino (in foto) e dagli associate Andrea Maroni e Aurora Agostini.
Tas è stata assistita, per i profili legali, da Lombardi Molinari Segni con un team composto dai soci Alessandro De Botton, Ugo Molinari, Paolo Barbanti e dai collaboratori Claudio Zanda e Nicola Toffanin, mentre Kpmg Advisory ha assistito la società per i profili finanziari.
Chieffi Murelli con il name partner Alessandro Chieffi e partner junior Luca Lo Pò hanno assistito Tasnch.
Gianni Origoni Grippo Cappelli e Gatti Pavesi Bianchi hanno assistito le banche creditrici con un team composto da Francesco Selogna e Marco Gatta (di Gianni) e da Luca Faustini e Valentina Cortivo (di Gatti).
Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal notaio Claudio Caruso, dello studio notarile Caruso-Andreatini.
Il pool bancario, oltre a Banca Imi in qualità di banca agente, è composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Bologna, Banco Popolare, Intesa Sanpaolo e UniCredit.
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