Amco, operatore nel settore degli Npl, Marinvest, holding italiana della famiglia Aponte che controlla il gruppo Msc, Banca Carige e gruppo Messina hanno annunciato il perfezionamento dell’accordo per il risanamento della compagnia di navigazione genovese e la contestuale cessione ad Amco da parte di Banca Carige di un portafoglio crediti di 324,3 milioni di euro.
L'operazione ha visto coinvolti BonelliErede (TLIndex1) con il gruppo Messina, R&p Legal (TLIndex37) con Marinvest, Gianni Origoni (TLIndex3) con Amco, Nardone D'Attorre Improta Oliviero con Banca Carige. White & Case (TLIndex25) con le altre banche coinvolte.
L’accordo sui crediti fra Banca Carige, gli altri istituti finanziatori coinvolti (Amco, Ubi Banca, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Passadore, Banco Bpm, Banca Monte dei paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro, Kerma Spv e Nuova Frontiera Spv) e il gruppo Messina era stato formalizzato a fine 2018.
Il closing era condizione necessaria per la cessione in via definitiva di una parte dei crediti vantati dalla Banca Carige nei confronti del gruppo Messina ad Amco, che a inizio anno ha annunciato l'acquisto di un portafoglio di Npl di 2,8 miliardi dalla banca ligure. La cessione del portafoglio crediti si inquadra, inoltre, nell’ambito della più complessiva operazione di derisking di Carige.
L'accordo segue l’operazione di investimento di Marinvest (gruppo Msc), perfezionata lo scorso 30 giugno, nel capitale sociale di Ignazio Messina, con una partecipazione del 49%, e del 52% nel capitale di RoRo Italia, le società precedentemente controllate da gruppo Messina, che detengono le navi della flotta e le concessioni terminalistiche nel porto di Genova.
BonelliErede ha assistito gruppo Messina per tutti gli aspetti legati all’operazione con un team guidato da Vittorio Lupoli (in foto a destra) con Filippo Chiodini, rispettivamente partner e managing associate del focus team crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, e da Alessandro Musella, partner.
R&p Legal ha assistito Marinvest per tutti gli aspetti legati all’operazione con un team guidato dal partner Fabrizio Iliceto (in foto a sinistra), con la collaborazione dell’associate Alfredo Della Bella.
Nardone D'Attorre Improta Oliviero ha assistito Banca Carige con il socio Giacomo D'Attorre e un team composto anche dai soci Gaetano Improta e Mario Oliviero.
Gianni Origoni ha assistito Amco con un team guidato dal partner Roberto Cappelli (che dal 1° ottobre lascerà lo studio) e composto dal managing associate Matia B. Maggioni e dall’associate Caterina Bianchi.
White & Case ha affiancato gli altri istituti finanziatori coinvolti con un team composto dal socio Andrea Novarese e dagli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone.