Chiomenti e White & Case hanno assistito Saipem nell'ambito dell'aumento di capitale da circa 3,5 miliardi di euro offerti in opzione agli azionisti di Saipem e inclusivo di un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali esteri (inclusi Qibs statunitensi).
L'offerta è stata parzialmente garantita da un pool di banche, assistito da Clifford Chance, guidato da JP Morgan e Goldman Sachs International, che hanno agito in qualità di joint global coordinator e Banca Imi, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca e Unicredit, che hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Il team di Chiomenti ha assistito Saipem in relazione agli aspetti di diritto italiano con un team guidato dai soci Michele Carpinelli e Marco Maugeri, coadiuvati dal senior associate Federico Amoroso.
Il team di White & Case, che ha assistito Saipem in relazione agli aspetti di diritto americano e inglese, è stato guidato dai soci Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Robert Becker, Patrick Meson, Luca Bella, Luca Valerio Silviani, Gioia Stendardo e Dalila Delorenzi. Il socio Ray Simon ha assistito la società in relazione agli aspetti di diritto tributario, con il supporto dall'associate Shea Thompson (entrambi dell'ufficio di New York).
Il team di Clifford Chance ha assistito i joint global coordinator e i joint bookrunner. I partner Filippo Emanuele e Robert Trefny, coadiuvati dai senior associate Laura Scaglioni e Jonathan Astbury hanno curato gli aspetti internazionali. Alberta Figari con il senior associate Luca Baroni si è occupata della parte relativa agli aspetti italiani.
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