SANPAOLO IN FRANCIA CON NATIXIS E CLEARY GOTTLIEB

Sanpaolo Imi entra nel capitale di NatIxis, società francese operante nell’investment banking e nei servizi bancari nata il 17 novembre scorso dalla parntership tra il gruppo Caisse d’Epargne e il gruppo Banque Populaires. L’istituto torinese, guidato da Alfonso Iozzo (nella foto), è stato assistito per la parte finanziaria da Mediobanca, mentre per la parte legale è stato assistito dagli uffici di Parigi di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Nel team legale presenti i partner Andrew Bernstein e Pierre-Yves Chabert, insieme agli associates Patricia Georgiou, Orlane Srebnik, Flora Faby e Neil Ashar, tutti basati nell’ufficio parigino di Cleary Gottlieb. Nella costituzione di Natixis e nella conseguente Ipo, il gruppo Banque Populaires è stato assistito da Emmanuel Masset, Patrick Dziewolski, Hugues Calvet e Yves Rutschmann dello studio Bredin Prat, mentre il gruppo Caisse d’Epargne da Emmanuel Brochier, Pierre Casanova, François Sureau, Didier Théophile e Étienne Renaudeau dello studio Darrois Villey Maillot Brochier. Con questa operazione l’istituto torinese riorganizza così le proprie partecipazioni francesi. L’accordo prevede che Sanpaolo Imi, con un investimento di 400 milioni di euro, divenga azionista stabile di NatIxis per una quota che andrà dall’1,5 al 2%, a seconda del prezzo al quale saranno collocate le azioni nell’ambito dell’offerta pubblica lanciata dalla neonata società lo scorso venerdì. Nell’accordo è previsto che Sanpaolo non possa vendere le azioni fino al 31 marzo 2008. Come contropartita, l’istituto torinese ha ceduto le partecipazioni detenute in Ixis Asset Management Group (9,25%) e Ixis Corporate & Investment Bank (2,45%), società francesi del Gruppo Caisse d’Epargne, in quote paritetiche a favore della Cnce e della società Snc Champion del gruppo Banques Popoulaire. La plusvalenza lorda realizzata da Sanpaolo con questa operazione è di 228 milioni di euro. Le operazioni sono soggette all’autorizzazione da parte delle Autorità competenti.