Linklaters ha assistito Banco Santander in qualità di arranger dell’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali erogati da Santander Consumer Bank spa per 753 milioni di euro.
L’operazione prevede l’emissione di titoli di classe A e B, quotati presso la Borsa di Dublino, per un valore nominale rispettivamente di 527,2 milioni di euro e 56,5 milioni di euro, e di titoli junior non quotati, per un ammontare nominale pari a 169,4 milioni di euro.
Il team di Linklaters che ha curato gli aspetti di diritto italiano e di diritto inglese era guidato dal soico Dario Longo, responsabile del dipartimento di finanza strutturata, e dal managing associate Antonio La Porta (in foto) ed era composto dal managing associate Paul Alexander e da Marco Carrieri.
Santander Consumer Bank si è avvalsa della consulenza dei propri legali interni, Mario Atzori e Simona Fucile.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Maisto e associati, con il socio Paolo Ludovici e gli associate Stefano Tellarini e Andrea Annoni.
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