Santander Consumer Bank cartolarizza 700 mln, gli advisor

Jones Day è stato coinvolto in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo derivanti da finanziamenti erogati da Santander Consumer Bank, del valore di oltre 700 milioni di euro. In particolare, lo studio americano ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Banco Santander, quale arranger, in qualità di drafting counsel, con un team di professionisti degli uffici di Milano e Madrid, composto dal partner Vinicio Trombetti (in foto) e da Giuseppina Pagano e Rachele Perez.

Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall'of counsel Carla Calcagnile coadiuvata da Ludovica Terenzi. Gli aspetti di diritto spagnolo sono stati seguiti da Andres Lorrio e Patricia Vela dell’ufficio di Madrid.

I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank. I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in banca centrale.