Shearman & Sterling con Imr nell’acquisizione di Industrialesud

Shearman & Sterling, con un team guidato dal partner Domenico Fanuele (in foto) e composto dagli associate Giovanni Cirelli, Carmelo Contente e Matteo Catalano, ha assistito Imr Automotive (Imr), operante nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l'industria dell'auto di lusso e dei camion, nell'acquisto dell'81,25% di Industrialesud, società italiana attiva nella produzione di interni auto. Il rimanente 18,75% è stato acquistato da Simest, il braccio di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese italiane. Paolo Cerina, fondatore di Cerina, ha assistito i venditori nell’operazione. 

Per Imr, K Finance, partner italiano di Clairfield International, ha agito in qualità di advisor finanziario. Le due diligence contabile, ambientale e di business sono state portate a termine da Kpmg, Roland Berger e Tauw.

Shearman & Sterling, con il partner Valerio Fontanesi e l’associate Andrea Giaretta, ha inoltre assistito Imr nel finanziamento per l’acquisizione e per il simultaneo rifinanziamento del debito di Industrialesud e Imr con un pool di banche composto da Banca Imi, in qualità di banca agente, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Cariparma Crédit Agricole e Banca del Mezzogiorno, in qualità di banche finanziatrici.

Gattai Minoli Agostinelli, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dalle associate Silvia Romano e Giorgia Gentilini, ha assistito le banche del pool.

Notizia integrata il 30 marzo 2017 alle ore 18,50: si integra aggiungendo il ruolo di Cerina