Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers Banca Imi e Unicredit e i co-dealers Banca Akros e Banca Sella in relazione all’emissione da 6 miliardi di euro del nuovo Btp Futura a dieci anni.
Si tratta del primo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail ed è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partnerPaola Leocani (in foto a sinistra), con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dalla junior associate Martina Zito.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto a destra), head of debt capital markets group per l’Italia, coadiuvato dal junior associate Matteo Mosca, con la partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.
Lo scorso maggio i medesimi studi hanno collaborato al fianco delle banche nel Btp Italia da oltre 22 miliardi di euro.