Orrick e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente Snam e gli istituti finanziari joint bookrunner – tra cui Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Ing, Banca Imi, Crédit Suisse, Goldman Sachs e Mitsubishi Ufj Financial Group - nell’emissione del climate action bond da 500 milioni di euro. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Si tratta della prima emissione di questo tipo in Europa e conferma l’impegno di Snam nella transizione energetica. Rispetto ai tradizionali green bond, i climate action bond hanno un orizzonte più ampio perché possono finanziare o rifinanziare sia investimenti green sia quelli che migliorano l'impatto ambientale.
L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, guidato dal general counsel Marco Reggiani (in foto) e da Gloria Bertini, head of contracting.
Orrick ha assistito Snam con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Beatrice Maffeis e Serena Mussoni. Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International capital markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Elisa Perlini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
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