Latham & Watkins,Zonca Briolini Felli e Accinni Cartolano e Associati sono gli studi che hanno seguito l'operazione con cui Steilmann Holding ed Equinox con G&C Holding hanno presentato un'offerta vincolante per acquisire il 49,96% delle azioni di Adler Modemärkte, società tessile quotata al segmento Prime Standard della Borsa di Francoforte.
Con riferimento ai profili societari dell’operazione, Equinox è stata assistita da Latham & Watkins con un team italiano composto dal partner Fabio Coppola (in foto) e dagli associate Gaia Guizzetti e Filippo Benintendi, affiancato per gli aspetti corporate di diritto tedesco da un team guidato dal partner Kilian Helmreich, dell’ufficio di Monaco, e per i temi tributari cross-border dal partner Thomas Fox.
Sempre con riferimento agli aspetti corporate, lo studio Zonca Briolini Felli, con un team composto dai soci Stefano Zonca e Matteo Luzzana, ha assistito il gruppo Steilmann e lo studio Accinni Cartolano e associati, con il partner Francesco Cartolano, ha assistito G&C Holding.
Per i profili di diritto tedesco legati all’offerta pubblica di acquisto e al finanziamento dell’operazione, gli sponsor sono stati assistiti da Latham & Watkins, con due team guidati, rispettivamente, dal partner Wilhelm Reinhardt, della sede di Francoforte, e dal partner Andreas Diem, della sede di Monaco.
Le azioni, attualmente in mano a alla società di investimento BluO, verranno rilevate al prezzo di 5,75 euro per azione da un veicolo di diritto tedesco costituito appositamente. Nel capitale del veicolo il maggiore azionista è Steilmann-Boecker Fashion Point, controllata al 100% dal gruppo industriale tessile Steilmann Holding. L'altro socio è Excalibur, società di investimento a sua volta partecipata dal'operatore di private equity Equinox e dal gruppo industriale tessile italiano G&C Holding, facente capo a Gaetano e Cosimo Carbonelli d’Angelo.
La società veicolo (che si chiamerà S&E KapitalGmbH) intende promuovere un'Opa volontaria sulla totalità di azioni Adler, non finalizzata al delisting.
L'intera operazione sarà finanziata con una dotazione di equity pari a 56 milioni di euro e da linee di finanziamento bancario erogate da Commerzbank e Ikb.
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