TELECOM LANCIA BOND DA 1,5 MILIARDI DI DOLLARI

Telecom Italia – assistita da Lombardi Molinari Segni, da Davis Polk e da Maisto e Associati – ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di dollari, con cedola 5,303% e scadenza 2024, destinato ad investitori istituzionali, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili con un’emissione di pari scadenza sul mercato euro. Lombardi Molinari Segni ha assistito Telecom Italia per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Antonio Segni e Lidia Caldarola e dal senior associate Scipione Massimo Maggi. Davis Polk ha assistito l’emittente per gli aspetti di diritto statunitense con un team composto dal partner Jeffrey Oakes e dagli associate Brandon Schubert e Lorenzo Togni. Lo studio legale Maisto e Associati ha curato per Telecom gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Filippo Maisto e Andrea Annoni.

Latham & Watkins ha assistito i joint lead managers Citi Group Global Markets, Goldman Sachs & Co, JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Co, Bbva Securities, Rbs Securities e UniCredit Bank, per gli aspetti di diritto statunitense ed italiano, con un team composto dai partner Jeff Lawlis, Antonio Coletti, Courtney Myers Lima e Jocelyn Noll, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Isabella Porchia, Yana Mihaleva, Beatrice Gattoni, Mary Winchurch, Jacob Johnson ed Eric Kaufman.

L'emissione segna il ritorno della società sul mercato obbligazionario americano dopo cinque anni e permette di estendere la vita media del debito, oltre che di diversificare la base degli investitori. L’obbligazione s’inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. I titoli saranno emessi ai sensi della Rule 144A del U.S.Securities Act e saranno quotati presso la borsa irlandese.