Simmons & Simmons e BonelliErede hanno assistito il gruppo Tod's, multinazionale del lusso, nell'acquisizione del marchio di calzature Roger Vivier nonché della totalità del capitale della società di diritto francese titolare del flagship store Roger Vivier di Parigi.
BonelliErede, con un team guidato da Carlo Montagna del focus team alta gamma, e composto dal socio Barbara Napolitano e dall'associate Riccardo Denaro, si è occupato di seguire gli aspetti corporate dell'operazione.
Simmons & Simmons, sempre per il gruppo Tod’s, ha agito con un team internazionale coordinato da Augusto Santoro (in foto) e composto, per la parte francese, dalla managing associate Taous Mabed, occupandosi invece della cessione del marchio e degli accordi di reinvestimento.
Il venditore Gousson Consultadoria e Marketing è stato assistito da Hogan Lovells, con il partner Luigi Mansani, nonché da Mediobanca quale advisor finanziario. Il gruppo Tod’s si è invece avvalso per la parte finanziaria dei servizi di Unicredit, mentre Citigroup ha reso la fairness opinion al comitato amministratori indipendenti di Tod's.
L'operazione, per un controvalore di oltre 530 milioni milioni, è un'operazione con parti correlate a ragione della titolarità indiretta del controllo da parte del patron Diego Della Valle, sia di Tod's che del soggetto venditore.
Gli accordi hanno previsto, in aggiunta all'acquisto del marchio e della suddetta partecipazione, il reinvestimento da parte del venditore di circa la metà dei proventi realizzati dalla cessione in Tod's a liberazione di un aumento di capitale in danaro di complessivi 207 milioni.
L'operazione è stata attuata attraverso una procedura di white wash volontario ossia con il coinvolgimento dei soci di minoranza dell'emittente e con la facoltà per i medesimi di porre il veto all'operazione.
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