BonelliErede, PedersoliGattai e PwC TLS sono i consulenti legali dietro al delisting di Tod's da Piazza Affari, avvenuto il 7 giugno scorso a seguito dell’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa con successo da Crown Bidco, veicolo societario del fondo di private equity globale L Catterton.
Nel dettaglio, BonelliErede ha assistito L Catterton con un team guidato dai partner Eliana Catalano, leader del Focus team private equity, e Federico Vermicelli, membro del Focus team Equity Capital Markets, composto dall’of counsel Mauro Cusmai e dalla managing associate Francesca Peruzzi, entrambi membri del Focus team equity capital markets, dagli associate Giulia Matteoni, Daniele Minniti e Angelo Finamore e da Angelica Morandini e Vittoria Fanari. Il partner Francesco Anglani, leader del Focus team alta gamma, e gli associate Marco Gugliotta e Andrea Giorgia Navas hanno seguito i profili antitrust dell’operazione.
PedersoliGattai ha agito con un team guidato e coordinato dai partner Carlo Montagna, Stefano Cacchi Pessani e Alessandro Capogrosso e composto dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dall’associate Pietro Faggiana.
PwC e PwC TLS hanno assistito il fondo L Catterton nell'opa con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò, con Stella Guarino e Matilde Zaino per gli aspetti finanziari, Nicola Broggi, Alessandro Campione, Edgardo Gagliardi, Paolo Bettinardi per gli aspetti fiscali.
La branch milanese di Bank of America Europe ha agito in qualità di unico advisor finanziario. J.P. Morgan Securities plc agisce in qualità di unico advisor finanziario.
Il gruppo Tod’s – con i suoi marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay – rappresenta una eccellenza del made in Italy e un protagonista affermato nel mercato delle calzature, della pelletteria e dell’abbigliamento, con una significativa presenza su tutti i mercati internazionali. L'opa è avvenuta in esecuzione degli accordi con la famiglia Della Valle, sottoscritti e annunciati al mercato nella serata del 10 febbraio 2024.
Da sinistra Eliana Catalano, Federico Vermicelli, Alessandro Capogrosso e Stefano Cacchi Passani
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