Tonucci & Partners in alliance with Mayer Brown ha assistito un pool di banche coordinato da UniCredit Corporate Banking e composto, inoltre, da Intesa Sanpaolo, Centrobanca, Banca Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di San Miniato e Banca Sintesi nella ristrutturazione del debito della società Autocaravans Rimor S.p.A., azienda attiva nel settore dei camper e caravan, affiancata da Latham & Watkins. Rimorimmobiliare S.r.l., azionista di minoranza di Autocaravans Rimor S.p.A. è stata assistita da Mazzoni e Associati.
Le banche sono state assistite da Stefano Cirielli (nella foto), co-managing partner della sede di Milano di Tonucci, alla guida di un team composto dal senior associate Francesco Fiore e da Francesco Marchini e Salvatore Giansiracusa.
L’operazione si colloca nell’ambito di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria della società relativa al finanziamento senior da 63 milioni di euro concesso dal pool di banche ed alle linee a breve termine per circa 16,5 milioni di euro concesse da banche del pool e da banche esterne.
Paolo Rusconi, Marco Leonardi e Gabriele Pavanello - con il coordinamento di Riccardo Agostinelli - hanno assistito il Fondo Nem Mezzanine ed il Fondo Ver Capital Mezzanine Partners rispettivamente gestiti da Nem Due SGR e Ver Capital SGR nell’acquisto da Barclays Investment Industrial Limited S.A. e da Colonnade Holdco No.8 S.A dell’intero capitale sociale di Rimor Holding, società titolare della partecipazione di maggioranza di Autocaravans Rimor.
La strutturazione dell’operazione ed i profili fiscali dell’acquisizione sono stati curati da Valerio Libani, partner, e da Emanuele Sangalli ed Annalisa Domizi dello studio Russo De Rosa Bolletta & Associati.
TAGS
Latham & Watkins, Mazzoni, Mayer Brown, Tonucci FrancescoFiore, StefanoCirielli, SalvatoreGiansiracusa, FrancescoMarchini Cassa di Risparmio di Firenze, Unicredit, Autocaravans Rimor, Centrobanca, Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Sintesi, Rimorimmobiliare, Intesa Sanpaolo