TONUCCI, LMS E MAZZONI NELLA RISTRUTTURAZIONE DI RIMOR

Tonucci & partners, con Stefano Cirielli (nella foto), coadiuvato da Salvatore Giansiracusa, Francesco Marchini e dai fiscalisti Guido Lenzi e Andrea Vernier, ha assistito un pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo, Centrobanca, Banca Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di San Miniato, nonché Monte dei Paschi di Siena nella ristrutturazione del debito a lungo e a breve termine della società Autocaravans Rimor, azienda leader nel settore dei camper e caravan.  Autocaravans è stata assistita da Labruna Mazziotti Segni, con Francesco Serrano Orlandi e Francesco Ruggeri Laderchi, mentre il socio Rimorimmobiliare è stata assistita dallo studio Mazzoni e Associati, con Matteo Bazzani.  Alix Partners ha agito come advisor per la predisposizione del piano industriale e finanziario della società. 
L’operazione si colloca nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art 182 bis LF, omologato dal Tribunale di Siena, dell’esposizione debitoria della società relativa al finanziamento senior, da originari 63 milioni di euro concesso dal pool di banche, ed alle linee a breve termine per oltre 11 milioni di euro concesse da alcune banche del pool e da Monte Paschi.  La ristrutturazione ha previsto, inoltre, il passaggio di Rimorimmobiliare da socio di minoranza a titolare della intera partecipazione di Autocaravans, a seguito di un aumento di capitale, subentrando a Rimor Holding, società di emanazione dei fondi mezzanini Nem Due e Ver Capital. 

INTEGRAZIONI 
Lo studio Ashurst, con il socio Francesco De Gennaro e l'associate Francesco Manzari, ha assistito i fondi mezzanini Nem Due e Ver Capital (2/11/2011, ore 17.15).