Capital markets

TRE STUDI PER UNA DOPPIA EMISSIONE DI ADR

Legance e White & Case hanno assistito Aeroporti di Roma, Linklaters con le banche

10-12-2013

Legancee White & Case hanno assistito Adr Aeroporti di Roma spa in una doppia emissione obbligazionaria, che ha visto il coinvolgimento di Linklaters in qualità di advisor delle banche. Prestando consulenza sia in relazione alla strutturazione dell'Emtn Programme di emissioni a medio e lungo termine per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di euro, sia in relazione a un prestito obbligazionario emesso per un ammontare di 600 milioni di euro, con scadenza 2021 e cedola 3,250%, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri.

Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannelli (in foto), coadiuvato dal managing associate Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini e, per gli aspetti fiscali, dal partner Claudia Gregori e dal managing associate Francesco Di Bari.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino della sede di Milano e Londra e Nicholas Lasagna della sede milanese, e ha compreso il partner Gavin McLean della sede di Londra e gli associate Chris Horte, Kristina Agassi, Anthony Mascarenhas, Pietro Magnaghi, Derin Altan e Luca Bertazzo.

Linklaters ha assistito le banche con un team composto dai partner Dario Longo e Claudia Parzani, coadiuvati dai managing associate Francesca Renzulli Paul Alexander insieme al legal advisor Holly Sloan e al trainee Alexander Tollast. Per gli aspetti di diritto inglese, invece, hanno agito i partner Ben Dulieu ed Elaine Keats della sede londinese.

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