Tremonti e Latham per il bond Ivs da 240 milioni

Secondo quanto risulta a TopLegal, Tremonti, con un team composto dal partner Cristiano Garbarini e dagli associate Riccardo Petrelli e Andrea Pallotta, per i profili fiscali, e Latham & Watkins, con il partner Antonio Coletti, per i profili legali, hanno assistito Ivs Group per un bond a tasso fisso senior unsecured fino a un ammontare di 240 milioni di euro.

Hanno fatto parte del team di Latham anche il counsel Isabella Porchia e l'associate Paolo Mazzilli per i profili di diritto italiano e il partner Jeff Lawlis, il counsel Ryan Benedict e l'associate Joseph Nance per i profili di diritto americano.

Il cda di Ivs Group ha approvato l'emissione il 12 ottobre, mentre l'offerta avrà luogo tra inizio e metà novembre. Le obbligazioni avranno un interesse a tasso fisso, non superiore al 4,5%, pagabile annualmente in via posticipata e saranno rimborsate alla scadenza del settimo anno dall'emissione.

I proventi netti dell'offerta verranno utilizzati per riacquistare, rimborsare o far rimborsare obbligazioni in circolazione per 250 milioni di euro nominali al tasso del 7,125% senior secured emesse dalla controllata Ivs. Lead manager dell'operazione sarà Equita.