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TRIBOO SULL'AIM CON NCTM

Riolo Calderaro Crisostomo affianca i joint global coordinator e joint bookrunner, Banca Imi e Intermonte

25-02-2014

TRIBOO SULL'AIM CON NCTM

La società specializzata in strategie di pianificazione pubblicitaria online Triboo, affiancata  da un team legale di Nctm guidato da Lukas Plattner (in foto), ha presentato la comunicazione di pre-ammissione sul mercato Aim di Borsa italiana. Oltre ai legali di Nctm, l'Ipo di Triboo è stata seguita da Banca Imi in qualità di nomad e di specialist. Sempre Banca Imi e Intermonte svolgeranno il ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, assistite da Riolo Calderaro Crisostomo. Infine, Ria Grant Thornton ha agito come società di revisione.

L’offerta, riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero, ha ad oggetto fino a 6 milioni di azioni, delle quali 5,4 milioni di nuova emissione e 0,6 milioni poste in vendita dagli attuali azionisti. Ulteriori 0,9 milioni di azioni saranno offerti dagli attuali azionisti per l’esercizio della Greenshoe. Il flottante è previsto pari al 37,7% del capitale (43,4% nell’ipotesi di esercizio integrale della Greenshoe). L’ammissione è prevista per il 7 marzo.

 

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Advant NCTM, Cappelli RCCD LukasPlattner Banca Imi, Intermonte, AIM Italia, Triboo, Ria Grant Thornton


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