Orrick, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance e Linklaters hanno assistito, rispettivamente, Tirreno Power, Gdf Suez, Energia Italiana (controllata da Sorgenia) e il pool di banche finanziatrici nell'accordo di ristrutturazione dell'esposizione debitoria di Tirreno Power per un importo complessivo di circa un miliardo di euro.
L'accordo di ristrutturazione coinvolge dieci banche italiane ed internazionali (Banco Bilbao, Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole, Ing Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Portigon e Unicredit).
Il team Orrick, coordinato dal socio Marco Nicolini (in foto), insieme al socio Andrea Piermartini Rosi ed alla special counsel Daniela Andreatta, ha assistito Tirreno Power.
Il team di Gianni Origoni Grippo Cappelli, guidato da Francesco Puntillo, partner, coadiuvato da Alessio Contini Cadeddu e Francesco Bruno (senior associate), Lorenzo Ottaviani, Valentina Grippa e Lorenza Ambrosi (associate), e da Ettore Scimemi (partner) e Paolo Dominis (counsel), ha assistito Suez Italia, in coordinamento con il team di legali interni, guidato da Enrica Tocci e coadiuvata dagli avvocati Barbara Ferreli e Mauro Solari.
Energia Italiana è stata assistita dal socio Monica Colombera e dal counsel Vittorio Pozzi di Legance.
Il pool di banche è stato assistito da Linklaters con un team guidato dal partner Francesco Faldi, con l’associate Valentina Armaroli. Per il lato corporate, inoltre, hanno collaborato il partner Pietro Belloni e l’associate Valentina Gariboldi, sul lato amministrativo invece hanno coadiuvato la managing associate Silvia Di Stefano e l'associate Alessandro Gemmo.
Advisor finanziari sono stati Banca Leonardo per Tirreno Power, Blackstone per Gdf Suez Italia e Lazard per Energia Italiana.
Tra gli advisor anche i professionisti di Facchini Rossi che, con i soci Luca Rossi e Giovanni Barbagelata, e l'associate Valentina Buzzi, hanno agito in qualità di fiscalisti degli istituti di credito.
A seguito della definizione del term-sheet tra Tirreno Power, i suoi azionisti (Gdf Suez Energia Italia e Energia Italiana) e le banche creditrici, è stato sottoscritto un accordo di ristrutturazione e relativi contratti e documenti allegati, tra cui quello di riscadenziamento del debito originario e la concessione di nuove garanzie da parte del pool delle banche per supportare l’ordinaria operatività della società. È stata inoltre prevista la conversione del debito di 284 milioni di euro in strumenti finanziari partecipativi della società. L'accordo, accompagnato da un business plan e manovra finanziaria, è stato asseverato da Enrico Laghi, ai sensi dell’art. 182 bis.
Nel contesto di questa operazione, gli azionisti di Tirreno Power (Gdf Suez Italia ed Energia Italiana) attueranno un aumento di capitale di 100 milioni di Euro.
A valle della firma dell'accordo di ristrutturazione è previsto il filing dell’intera documentazione così sottoscritta presso il tribunale di Roma per ottenere l’omologa dell’accordo stesso.
Notizia integrata il 10 luglio alle 14.30: si integra aggiungendo il team di Facchini Rossi
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