Intesa Sanpaolo ha ceduto le controllate Setefi e Intesa Sanpaolo Card, che svolgono attività di processing riguardanti strumenti di pagamento, rispettivamente in Italia e negli altri Paesi in cui opera il gruppo. Ad esito di un'asta competitiva gestita da Ubs, è risultata vincitrice la cordata di fondi di private equity formata da Bain Capital, Advent International e Clessidra che hanno recentemente rilevato anche l'Istituto centrale delle banche popolari (Icbpi) e, di conseguenza, la controllata Cartasì.
Intesa Sanpaolo è stata assistita da Pedersoli con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Andrea Gandini (equitypPartner),Diego Riva (partner), Csaba Davide Jákó (partner) e Edoardo Pedersoli (associate) per gli aspetti corporate M&A, nonché da Maura Magioncalda (equity partner) e Consuelo Citterio (partner) per i profili banking e da Davide Cacchioli (equity partner) per gli aspetti antitrust.
Per il consorzio di private equity hanno agito Gitti Raynaud con un team composto per i profili M&A dai soci Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Matteo Treccani, e dai senior associate Jessica Fiorani e Cristina Cavedon. Per i profili banking dal socio Angelo Gitti, dal Counsel Daniele Cusumano e dall'associate Alessandro Pallavicini. I profili commerciali/giuslavoristici sono stati seguiti da Pietro Massimo Marangio, Elisa Mapelli, Claudia Crivelli, Andrea Imberti e Sergio Sionis.
Weil Gotshal & Manges, con Marco Compagnoni e Lewis Blakey, ha seguito il Consorzio per i profili M&A di diritto inglese e Kirkland & Ellis per i profili banking.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Latham & Watkins con un team composto dal partner Marcello Bragliani e dagli associate Alessia De Coppi e Sara Pedrotti. Carbonetti, con Fabrizio Carbonetti, Alessandro Metrangolo, Marco Romanelli e Diego Cefaro, ha seguito i profili regulatory dell'operazione, mentre Pirola Pennuto Zei, con Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli, quelli fiscali. Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dell'acquirente.
TAGS
Pedersoli, Latham & Watkins, Paul Hastings, Carbonetti, Kirkland & Ellis, Weil, Gitti, Pirola Pennuto Zei & Associati BrunoCova, AscanioCibrario, MauraMagioncalda, DavideCacchioli, CarloPedersoli, VincenzoGiannantonio, JessicaFiorani, AndreaGandini, LucaRossi Provesi, GregorioGitti, DiegoRiva, ConsueloCitterio, MatteoTreccani, MarcelloBragliani, AngeloGitti, AlessiaDe Coppi, FabrizioCarbonetti, FlavioAcerbi, CristinaCavedon, AlessandroMetrangolo, Csaba DavideJákó, FrancescoMantegazza, ClaudiaCrivelli, MarcoCompagnoni, MarcoRomanelli, StefanoTronconi, MassimoMarangio, ElisaMapelli, DanieleCusumano, SimonaMartuscelli, SergioSionis, SaraPedrotti, NathalieBrazzelli, EdoardoPedersoli, AlessandroPallavicini, AndreaImberti, DiegoCefaro Advent International, Mediobanca, Ubs, Ferretti, Strategic Value Partners, Weichai Holding Group, Intesa Sanpaolo, Fondo Strategico Italiano, Bain Capital Partner, ICBPI Group, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Clessidra, Advent, Sia, Royal Bank of Scotland, F.Investment, Setefi