Ci sono Latham & Watkins, Dentons, Freshfields Bruckhaus Deringer e KStudio dietro l’emissione di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 170 milioni di euro e il contestuale rifinanziamento di Twinset, società che gestisce l’omonimo marchio italiano di abbigliamento femminile attivo nel settore del lusso contemporaneo e accessibile, controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group.
Latham & Watkins ha assistito Twinset e The Carlyle Group con un team di professionisti coordinato dai soci Stefano Sciolla, Marcello Bragliani (in foto), Antonio Coletti, Ryan Benedict, Jeff Lawlis e Dominic Newcomb e composto dalla counsel Isabella Porchia e dagli associate Alessia De Coppi, Silvia Milanese, Marco Ferrante, Joseph Nance e Camillo Di Donato; in collaborazione con il team in-house di Twinset guidato da Marina Salmistraro.
KStudio ha curato gli aspetti fiscali per conto dell’emittente con un team composto dal partner Stefano Cervo e dal tax senior manager Stefano Lenoci.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito i sottoscrittori dei titoli obbligazionari, nonché le banche che hanno concesso la linea di credito super senior revolving, con un team composto dal socio Emiliano Conio e dal senior associate Giuliano Marzi per gli aspetti finance di diritto italiano; mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dai soci Alex Mitchell e Duncan Kellaway, dal senior associate Toby Bingley e dagli associate Laura Clark, Michael Blau e Julia Horbach. Il socio Roberto Egori, la senior associate Eugenia Severino e gli associate Toni Marciante e Umberto Santacroce hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione per conto dei sottoscrittori dei titoli obbligazionari e delle banche finanziatrici.
Dentons ha assistito il trustee Deutsche Trustee Company Limited con un team guidato dai partner Catriona Lloyd, Alessandro Fosco Fagotto e Antonella Brambilla e composto dalla managing counsel Dina Collepardi e dagli associate Moeen Quayum e Silvia Pacchiarotti.
Cordusio Fiduciaria, società del gruppo UniCredit, ha agito nel contesto dell’operazione quale closing agent.
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