Clifford Chance, Gianni Origoni Grippo Cappelli e Pirola Pennuto Zei hanno assistito Ergo Previdenza, società interamente controllata da Phlavia Investimenti e capogruppo del gruppo assicurativo Flavia costituito dal fondo di private equity Cinven, nella negoziazione e sottoscrizione del contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisto dell’intero capitale sociale di Eurovita Assicurazioni, società assicurativa attiva nel ramo vita.
Cinven ed Ergo Previdenza sono state assistite da Clifford Chance, con un team guidato dai soci Paolo Sersale (in foto, a sinistra) e Claudio Cerabolini, coadiuvati dal senior associate Filippo Isacco e dall'associate Cristiana Visco in relazione agli aspetti M&a; dal socio Luciano Di Via per gli aspetti antitrust e dal socio Giuseppe De Palma per gli aspetti legati al finanziamento.
Gop ha agito con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto, a destra), coadiuvato dal counsel Gabriele Arcuri, dai senior associate Nicola d'Amico, Francesca Pagnanini, Andrea Banfi e Simone D'Avolio e dagli associate Marco Miraglia, Eleonora Rainaldi, Jessica Puleo, Alessia d'Errico, Davide De Franco e Giorgio Politano per quanto attiene ai profili M&a, regulatory e di due diligence.
Per Pirola Pennuto Zei, che ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti fiscali, hanno lavorato sul deal i partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli, coadiuvati dal senior consultant Davide Villa.
Munari Cavani ha assistito Eurovita Assicurazioni e il management della società con un team costituito da Massimo Chiaia, Raffaele Cavani e Paolo Preda.
Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario dell’acquirente.
Jc Flower, socio di controllo di Eurovita Assicurazioni è stato assistito per i profili legali da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton con un team composto dal partner Giuseppe Scassellati-Sforzolini della sede di Roma, e dall’associate Massimiliano Di Tommaso dell’ufficio di Londra.
L'operazione, che venerdì ha visto il signing, è sottoposta a talune condizioni sospensive connesse con le prescritte autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza competenti.
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