Sono Lms, Lombardi Segni, Facchini Rossi, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Morandi, Simmons & Simmons e Russo De Rosa gli studi coinvolti nell’acquisizione di Pibiplast, i cui accordi sono stati sottoscritti in data 8 giugno 2018.
La cessione è in favore di un veicolo partecipato indirettamente dal fondo L Catterton Europe IV (gestito da L Catterton Europe) e dai fondi Ambienta II – Closed Ended Investment Fund e Ambienta II bis – Closed Ended Investment Fund (gestiti da Ambienta Sgr), e riguarda l’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione alla quale sarà conferita l’azienda attualmente facente capo a Pibiplast.
Quest'ultima reinvestirà parte dei proventi dalla cessione, sottoscrivendo una partecipazione pari al 15% del capitale del veicolo costituito per l’acquisizione, del quale i fondi continueranno a detenere l’85% del capitale sociale. L’operazione sarà in parte finanziata mediante ricorso a un finanziamento bancario organizzato da Banco Bpm.
I fondi sono stati assistiti, in relazione ai documenti relativi all’acquisizione, da Lms con un team guidato dai soci Fabio Coppola e Gaia Guizzetti e dagli associate Maria Beatrice Magotti e Maddalena Cesareo, e da Lombardi Segni con un team composto dai partner Antonio Segni (in foto) e Ruggero Gambarota e dall’associate Vittoria Sciarroni.
Lombardi Segni ha assistito gli sponsor anche in relazione al finanziamento, con un team composto dal partner Antonio Amoroso, dal senior associate Pietro D’Ippolito e dall’associate Alessandra Iandoli.
Russo De Rosa ha assistito L Catterton per i profili fiscali di due diligence nelle persone di Leo De Rosa, Federica Paiella ed Erika Cucco.
Per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence e alla struttura, gli sponsor sono stati assistiti da Facchini Rossi con un team formato da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella, Fabrizio Zecca, Andrea Conte, Andrea Basi e Marco Belloni.
Gianni Origoni ha assistito il venditore Giorgio Bosi con un team composto dai partner Federico Dettori e Fabio Ilacqua, coadiuvati dal senior associate Matteo Canonico e dall’associate Barbara Ballandi. Per gli aspetti di carattere societario e fiscale ha collaborato anche Giulio Morandi di Morandi.
Banco Bpm è stato assistito, in relazione al finanziamento, da Simmons & Simmons, con un team composto dal socio Davide D’Affronto e dal supervising associate Fabrizio Nebuloni.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco Palanca coadiuvato dall’associate Pasquale Del Prete.
Equita Sim ha agito quale debt advisor degli sponsor con un team composto da Luigi Cutugno, head of debt advisory, e Francesco Asaro, associate.
La famiglia Bosi, fondatrice e attuale proprietaria di Pibiplast, che opera nello sviluppo e produzione di packaging plastico per il mercato della cosmetica e farmaceutico, rimarrà nel capitale con una quota di minoranza.
Notizia integrata il 14 giugno 2018 alle ore 10.46: si aggiunge il ruolo di Russo De Rosa.
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