Hanno preso il via oggi le contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana delle azioni di Nexi, società specializzata nei pagamenti digitali. Sono BonelliErede, Latham & Watkins, Legance, Linklaters, Lombardi Segni, Pirola Pennuto Zei, Kirkland & Ellis International, Bonn Steichen, Weil Gotshal & Manges e Jersey gli studi coinvolti nell'ambito del processo di quotazione.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale che ha riscontrato un forte interesse da tutta la comunità finanziaria nazionale e internazionale, come emerso dalla sua sottoscrizione che ha registrato una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore superiore a 5,4 miliardi di euro da una platea di più di 340 primari investitori internazionali. La capitalizzazione di Nexi al primo giorno di negoziazioni è pari a 5,7 mld.
Nell’ambito del processo di quotazione, BonelliErede e Linklaters hanno assistito Nexi, rispettivamente, per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto statunitense e inglese.
Per BonelliErede ha agito un team coordinato dai partner Vittoria Giustiniani e Carlo Montagna e composto dai senior associate Alessandro Capogrosso e Raissa Iussig, dall’associate Matteo Minero e da Francesca Pietanza e Lisa Falcioni Nicoletti.
Linklaters ha assistito la società con un team guidato dalla partner Claudia Parzani e dai counsel Cheri De Luca e Ugo Orsini, e composto dagli associate David Adler, Francesco Eugenio Pasello, Francesca Cirillo, Marta Fusco e Matteo Pozzi.
Lombardi Segni e Latham & Watkins hanno fornito l’assistenza legale a favore dei joint global coordinators Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e dei joint bookrunners, rispettivamente per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto statunitense e internazionale.
Lombardi Segni ha agito con un team composto dai partner Antonio Segni e Lidia Caldarola e dagli associate Pierangelo Totaro, Davide De Franco e Alessandro Paccoi.
Latham & Watkins ha agito con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Ryan Benedict e composto dagli associate Irene Pistotnik, Guido Bartolomei e Marta Negro.
Pirola Pennuto Zei ha seguito per Nexi i profili fiscali dell’operazione di quotazione con un team formato dai partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Kirkland & Ellis International ha assistito il management di Nexi nonché il socio di maggioranza in alcuni profili di diritto inglese e relativi al finanziamento, agendo con un team guidato dal capital markets partner Matthew Merkle e dal finance partner Christopher Shield, nonché dai partner Hugh O’Sullivan e Michael Taufner e gli associate Lloyd Jones, Evgeny Scirto Ostrovskiy e Dinush Wickremanayake.
Legance ha assistito il management di Nexi nonché il socio di maggioranza in alcuni profili di capital markets ed executive compensation, agendo con un team composto da Alberto Maggi e Andrea Botti nonché Paola Degli Innocenti, Stefano Bandini, Riccardo Paganin ed Erwin Zanetti.
Bonn Steichen, con un team guidato da Linda Harroch, unitamente a Weil Gotshal & Manges, ha curato gli aspetti relativi al Lussemburgo. Jersey ha agito per gli sponsors.
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BonelliErede, SLA Linklaters, Latham & Watkins, Legance, Kirkland & Ellis, Weil, BSP, Jersey, Pirola Pennuto Zei & Associati AlbertoMaggi, ClaudiaParzani, AntonioColetti, VittoriaGiustiniani, RaissaIussig, LidiaCaldarola, IrenePistotnik, AntonioSegni, UgoOrsini, RyanBenedict, CarloMontagna, StefanoBandini, AndreaBotti, FrancescoMantegazza, EvgenyScirtò Ostrovskiy, StefanoTronconi, RiccardoPaganin, MartaFusco, GuidoBartolomei, CheriDe Luca, PierangeloTotaro, HughO’Sullivan, AlessandroCapogrosso, NathalieBrazzelli, MatthewMerkle, MichaelTaufner, MatteoMinero, MatteoPozzi, DavideDe Franco, FrancescaCirillo, ChristopherShield, Francesco EugenioPasello, MartaNegro, FrancescaPietanza, LisaFalcioni Nicoletti, ErwinZanetti, AlessandroPaccoi, DavidAdler, LindaHarroch, JonesLloyd, DinushWickremanayake, PaolaDegli Innocenti Banca Imi, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Nexi Audirevi, Goldman Sachs International