Assistita da Lombardi Segni per gli aspetti di diritto italiano e da Kirkland & Ellis per gli aspetti di diritto inglese e statunitense, Nexi Capital - società del nuovo gruppo Nexi che fornisce servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali - ha concluso un'emissione obbligazionaria da 2,2 miliardi di euro composta da un bond senior secured da 825 milioni con cedola 4,125% e scadenza 2023 e da un bond senior secured da 1,375 miliardi a tasso variabile con scadenza 2023.
Lombardi Segni, che ha assistito anche il garante dell'emissione, Latino Italy, ha agito con un team composto dai partner Antonio Segni (in foto), Lidia Caldarola e Federico Loizzo. L’operazione di emissione si inserisce in un più ampio progetto, seguito sempre da Lombardi Segni, relativo alla riorganizzazione dell’attuale gruppo Nexi. Nel contesto del complessivo progetto il finanziamento revolving e l’ulteriore documentazione finanziaria sono stati seguiti, per gli aspetti di diritto italiano, dai partner Mara Fittipaldi, Antonio Amoroso e Elena Cannazza, dal senior associate Pietro D'Ippolito, e dagli associate Carlo Lillo e Alessandra Iandoli.
Advisor fiscale di Nexi Capital e Latino Italy per il progetto di riorganizzazione del gruppo Nexi e l’emissione del prestito obbligazionario è stato Pirola Pennuto Zei con un team composto dai partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Latham & Watkins ha assistito gli initial purchasers e le banche che hanno messo a disposizione il finanziamento revolving per gli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team cross border composto dai partner Marcello Bragliani, Jennifer Engelhardt, Antonio Coletti e Dan Maze, con gli associate Alessia De Coppi, Tiziana Germinario, Erika Brini Raimondi, Guido Bartolomei, Jacopo Frontali, Patrick Kwak, Massimiliano Arrigo, Cesare Milani, Nicola Galvani, Carlotta Artioli e Bianca De Vivo.
Gli aspetti fiscali di diritto italiano sono stati curati dallo studio legale Ludovici Piccone con i partner Paolo Ludovici e Stefano Tellarini e l’associate Sergio Merlino.
Notizia integrata il 21 maggio 2018 alle ore 11.45: si aggiunge il team completo di Ludovici Piccone.
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