Twin Set-Simona Barbieri, società italiana di abbigliamento femminile, ha emesso un’obbligazione floating rate senior secured da 150 milioni di euro con scadenza 2019. Latham & Watkins ha assistito Twin Set con un team composto da Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Joseph Nance e Roberto Reyes Gaskin per gli aspetti di diritto americano legato agli aspetti corporate, da Antonio Coletti, Stefano Sciolla, Isabella Porchia, Giovanni Spedicato, Beatrice Gattoni e Olav Taraldsen per gli aspetti di diritto italiano legato agli aspetti corporate, da Andrea Novarese, Marcello Bragliani, Gabriele Pavanello per gli aspetti di diritto italiano legato al finanziamento, da Dominic Newcomb, Nick Feinberg e Nisha Bose per gli aspetti di diritto inglese legato al finanziamento e da Jocelyn Noll, Jiyeon Lee-Lim, per gli aspetti di diritto tributario statunitense.
Nell’ambito dell’operazione, Twin Set ha sottoscritto un contratto di finanziamento revolving, non-callable per il primo anno e mezzo, della durata di cinque anni. L’operazione, che ha visto agire UBS in qualità di sole bookrunner e Banca Imi e Unicredit come joint bookrunner, è stata rivolta a investitori istituzionali italiani e stranieri. Il funding servirà, oltre che per rifinanziare il debito esistente, per sostenere l’espansione internazionale del network retail. Gattai Minoli & Partners ha assistito le banche con un team coordinato da Gaetano Carrello e composto da Nicolò Harris e Laura Filippi per gli aspetti di diritto italiano legati all’emissione e al finanziamento e da Cataldo Giuseppe Piccarreta, Federico Bal e Claudio Zanda per gli aspetti di diritto italiano corporate dell’operazione. Kirkland & Ellis ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e statunitense dell’operazione, con un team composto da Ward McKimm, Matthew Merkle, Michael Taufner, Alejandro Sueldo.
Le banche sono state inoltre assistite, per gli aspetti fiscali dell'operazione, da Clifford Chance con il socio Carlo Galli coadiuvato da Roberto Ingrassia.
Il marchio Twin Set nasce nei primi anni Novanta e fa solo maglieria, in pochi anni aggiunge confezione, accessori, lingerie, beachwear e una linea bambina che ha appena sfilato al Pitti Bimbo. Twin Set è controllata al 72% dal fondo Carlyle.
Notizia integrata il 24 luglio 2014 alle ore 17,00: si integra la notizia aggiungendo il coinvolgimento di Clifford ChanceTAGS
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