Allen & Overy assiste Unicredit nell’emissione di un titolo subordinato lower tier 2 denominato in dollari di Singapore. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati da Patrizia Pasqualini (associate), Sarah Capella (trainee) e Luca Mannino (trainee). Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Giulia Abruzzese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione. Allen & Overy Singapore ha seguito gli aspetti locali dell’operazione.
Il titolo subordinato, primo nel suo genere per una banca italiana collocato sulla piazza finanziaria di Singapore, ha scadenza luglio 2023 con facoltà di rimborso anticipato dopo cinque anni e mezzo e cedola del 5,5% fino a tale data. I titoli, emessi a valere sul programma medium term note di Unicredit, saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo e saranno computati nel patrimonio supplementare di Unicredit, contribuendo al total capital ratio.
L'operazione prevede un valore nominale pari a 300 milioni in dollari di Singapore (equivalente a circa 200 milioni di euro). L’emissione, di considerevole importo per il mercato di Singapore, ha visto un'ampia partecipazione di investitori istituzionali e reti di private wealth management asiatici, raccogliendo ordini per circa 500 milioni di dollari di Singapore.
Le banche che hanno agito in qualità di joint bookrunners sono Nomura, Standard Chartered, Ubs Investment Bank.
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