A&O Shearman e Clifford Chance hanno preso parte all'operazione collocamento, da parte di Unicredit, di un prestito obbligazionario senior a tasso variabile per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a quattro anni, destinato ad investitori istituzionali.
A&O Shearman ha assistito l’emittente, mentre Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Lead Managers.
Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner di A&O Shearman nell’operazione, hanno guidato il team composto dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, oltre al counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.
La squadra di Clifford Chance è stata diretta dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
l bond prevede il pagamento di una cedola variabile trimestrale, calcolata in base al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread dello 0,70%. Ha una durata totale di quattro anni, con scadenza fissata a novembre 2028, e include un’opzione di richiamo anticipato da parte dell’emittente al terzo anno, ossia a novembre 2027.
L’emissione è stata effettuata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 60 miliardi di euro di Unicredit. Il prestito obbligazionario è in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan. I titoli sono stati inoltre ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
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