W&C E CC SU BOND INTESA

Sono White & Case e Clifford Chance gli studi che hanno curato le due emissioni obbligazionarie di Intesa Sanpaolo in dollari da 3,5 miliardi.

White & Case, secondo quanto risulta a TopLegal, ha seguito l'emittente con un team costituito dai partner Michael Immordino (in foto),Ferigo Foscari e Nicholas Lasagna, con gli associate Victoria Laubach, Justin Levine e Alessandro Seganfreddo.

Clifford Chance ha assistito i joint lead manager (Banca Imi, Goldman Sachs, Jp Morgan e Morgan Stanley) con un team italiano guidato dal socio Filippo Emanuele coadiuvato dal counsel Massimiliano Bianchi e un team di Londra guidato da Robert Trefny. Il socio Carlo Galli e il senior associate Domenico Dell'Orletta si sono occupati degli aspetti fiscali


Secondo Reuters, il bond - il primo in valuta statunitense emesso da un emittente italiano nell'ultimo anno - ha attratto ordini per circa 11,5 miliardi di dollari. La tranche a 3 anni (con scadenza 15 gennaio 2016) - con 275 investitori - è stata collocata per 2 miliardi di dollari con una cedola del 3,125% e un prezzo di 99,966, mentre il rendimento è risultato di 275 punti base sopra a quello del treasury di riferimento di pari scadenza, nella parte bassa della forchetta ipotizzata inizialmente tra 275 e 280 punti base. La tranche a 5 anni (16 gennaio 2018) - che ha visto 300 investitori - è stata collocata per 1,5 miliardi di dollari con una cedola del 3,875% e un prezzo di 99,851, mentre il rendimento è risultato di 310 punti base sopra a quello del treasury di riferimento di pari scadenza, anche in questo caso nella parte bassa della forchetta ipotizzata inizialmente (310/315 punti base).

Notizia integrata, aggiunge associate White & Case e integra team Clifford Chance sugli aspetti fiscali.