White & Case e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo e le banche dealer in riferimento all’emissione di obbligazioni subordinate di tipologia Tier 2 Benchmark del valore complessivo di 2 miliardi di dollari, nell’ambito del Medium Term Note Program da 25 miliardi di Intesa Sanpaolo.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Nicholas Lasagna (Milano) e Ferigo Foscari (Milano) e ha compreso gli associate Robert Becker, Derin Altan, Cristiano Martinez e Riccardo Maggi Novaretti.
Il team di Clifford Chance che assistito Banca IMI, Barclays, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo, in qualità di banche dealer, è composto dal partner Filippo Emanuele e dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Marco Palanca.
Questa emissione di obbligazioni subordinate, indirizzata al mercato americano, rappresenta una delle prime operazioni di questa tipologia da parte di una banca italiana. I titoli recano cedola 5,017% e scadenza 2024 e sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del U.S. Securities Act.
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