White & Case con Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni

White & Case (TLIndex23) ha assistito Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni di euro che si è conclusa lo scorso 2 luglio. L’operazione è funzionale al gruppo al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione internazionale. Autogrill è presente in 31 Paesi e gestisce 4.000 punti vendita all’interno di aeroporti e sulle autostrade, con una presenza selettiva anche nelle città principali, in centri commerciali, fiere e musei.

Chiomenti (TLIndex2) ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti dell’operazione; Sullivan & Cromwell per i profili di diritto statunitense. In particolare, i joint bookrunners dell’operazione sono stati: Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit Bank (in qualità di joint global coordinators) e BofA Securities Europe (co-global Coordinator). Banca Akros, Crédit Agricole Cib, Coöperatieve Rabobank e Société Générale hanno agito in qualità di co-lead managers.

Il team legale di Autogrill è stato guidato da Paola Bottero, group general counsel & corporate secretary director e da Marcello Marzo, group corporate & regulatory affairs director.

White & Case ha assistito Autogrill con un team coordinato dai partner Maria Cristina Storchi, per gli aspetti di diritto italiano e Michael Immordino, per gli aspetti di diritto statunitense, che ha compreso gli associate Robert Becker, Alessandro Picchi, John Sanders, Mariasole Maschio, Ioana Gaga ed Elvira Ricotta.

Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti con un team guidato dal partner Federico Amoroso e composto dal senior counsel Enrico Giordano, dalla senior associate Aglaia Albano e dagli associate Laura Papi ed Edoardo Cossu.
 
Sullivan & Cromwell ha assistito i garanti per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner Oderisio De Vito Piscicelli, responsabile per l’Italia dello studio, e composto dagli associates Umberto Hassan e Federico Ferdinandi.

Lo scorso novembre White & Case aveva affiancato Autogrill nel finanziamento da 300 milioni di euro assistito dalla garanzia Sace.
Nel 2018 il gruppo ha concluso la riorganizzazione per separare le attività centralizzate di indirizzo e gestione del gruppo dalle attività operative di food & beverage.

Photo credit: media press Autogrill