White & Case ha prestato assistenza nell’operazione di investimento da parte del fondo Fsi in Adler Group, società controllata dalla famiglia Scudieri e attiva nella componentistica per il settore automotive, nonché nella consent solicitation per l’ottenimento dei waiver al prestito obbligazionario di tipologia high yield emesso da Adler Pelzer Holding, società interamente controllata da Adler Group.
Francesco Bernocchi, responsabile del dipartimento legale di Fsi, ha coordinato il team legale interno.
Il team di White & Case che ha assistito la società in relazione agli aspetti M&a ha compreso i partner Michael Immordino (in foto) e Leonardo Graffi, insieme agli associate Alessandro Seganfreddo, Davide Diverio e Mariasole Maschio. Il team che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di capital markets ha compreso i partner Michael Immordino, James Greene e gli associate Robert Becker e Valerio Marotta.
Gaeta Stp ha assistito Adler Plastic e la famiglia Scudieri con un team guidato dal partner Piero Gaeta.
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte di Fsi fino a un massimo di 200 milioni di euro.
Al closing, il socio Adler Plastic deterrà il 72% del capitale sociale di Adler Group e il rimanente 28% sarà detenuto da Fsi
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