Capital markets

White & Case e Clifford Chance nei senior bond di Intesa Sanpaolo

Le due tranche hanno il valore di 1,25 miliardi di dollari ciascuna

17-07-2017

White & Case e Clifford Chance nei senior bond di Intesa Sanpaolo

White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Intesa Sanpaolo del valore di 1,25 miliardi di dollari ciascuna. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari.

Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari insieme agli associate Robert Becker, Angelo Messore, Davide Diverio e Marco Sportelli.

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan StanleyWells Fargo Securities con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con i counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con l'associate Andrea Sgrilli.

I titoli, destinati al mercato americano, sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act. 

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Clifford Chance, White & Case FerigoFoscari, FilippoEmanuele, CarloGalli, GioacchinoFoti, MassimilianoBianchi, MichaelImmordino, AngeloMessore, DavideDiverio, RobertBecker, AndreaSgrilli, MarcoSportelli Banca Imi, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Intesa Sanpaolo, Wells Fargo Securities


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