White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di tipologia senior di Banca Farmafactoring, capogruppo di Bff Banking Group. Le obbligazioni a tasso variabile sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali ed emesse a norma del Regulation S del Securities Act, per un importo di 200 milioni di euro con scadenza 2020. Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Il team di White & Case che ha assistito Banca Farmafactoring in relazione agli aspetti di diritto inglese e italiano è stato guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Davide Diverio e Olga Primiani.
Clifford Chance ha assistito Banca Imi, Morgan Stanley e Banca Akros – Gruppo Banco Bpm in relazione agli aspetti legali di diritto inglese e italiano con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi, coadiuvato dall’associate Francesco Napoli e Giuseppe Chiaula.
Ludovici Piccone ha assistito Banca Farmafactoring per gli aspetti di diritto tributario con i partner Paolo Ludovici e Michele Aprile.
L’emissione rappresenta la prima operazione unrated floating rate emessa da una banca sul mercato europeo.
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