White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di tre tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari nell’ambito del medium term note programme della banca da 50 miliardi.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari insieme agli associate Robert Becker, Bart Galvin, Davide Diverio e Marco Sportelli.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunner Banca Imi, Barclays, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Merrill Lynch e Morgan Stanley con un team guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti e dall’associate Francesco Napoli. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con l'associate Andrea Sgrilli. Da Clifford Chance Londra hanno prestato assistenza il partner Fabio Diminich, il counsel Claudia Kim e l'associate Nicholas Brock.
Le obbligazioni, emesse ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act, sono consistite in una tranche del valore di 1 miliardo, cedola 3,375% e scadenza 2023, una del valore di 1 miliardo, cedola 3,875% e scadenza 2028 e una del valore di 500 milioni, cedola 4,375% e scadenza 2048.
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