Capital markets

White & Case e Jones Day nella nona emissione Btp Italia

Assisti i dealer Imi e Unicredit e i co-dealer Akros e Sella Holding

11-04-2016

White & Case e Jones Day nella nona emissione Btp Italia


Jones Day e White & Case hanno assistito i dealer Banca Imi e UniCredit e i co-dealer Banca Akros e Banca Sella Holding in relazione alla nona emissione dei Btp poliennali con scadenza 11 aprile 2024. 

Jones Day ha curato gli aspetti amministrativi, fiscali e la conformità del decreto di emissione al documento di offerta con un team guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a destra) e Marco Lombardi coaudiovati dall'associate Carla Calcagnile.

Il team di White & Case è stato guidato dal partner Paola Leocani (in foto, a sinistra) insieme all’associate Pietro Magnaghi e ha prestato assistenza in merito alla divisione del periodo di distribuzione in due fasi e nella predisposizione della documentazione.

Il valore di quest'ultima emissione di Btp Italia è di 8 miliardi di euro. Dopo i 4,2 miliardi agli investitori retail, sono infatti stati assegnati agli investitori istituzionali 3,8 miliardi, andando al riparto, a fronte di richieste per oltre 5 miliardi. 

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Jones Day, White & Case Banca Imi, Unicredit, Banca Akros, Banca Sella


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