White & Case ha assistito Wind Telecomunicazioni e la sua controllata Wind Acquisition Finance in relazione al proprio rifinanziamento che include l’emissione di tre tranche di obbligazioni Senior Secured Notes per un ammontare totale di 4 miliardi di euro. Il team di White & Case che ha assistito Wind Group è composto dai partner Rob Mathews (Londra), Ingrid York (Londra), Christopher Utting (Johannesburg), Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (Milano) (in foto), David Barwise (Singapore) e Ray Simon (New York) e ha compreso gli associate Wesley Budler, James Greene, Richard Blackburn, Anastacia Kharitonov, Magase Mogale e Silvia Pasqualini.
Inoltre, nel contesto dell’operazione, è stata simultaneamente promossa una cd. tender offer rivolta ai detentori delle obbligazioni precedentemente emesse da Waf. Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley e Natixis, i Joint Global Coordinators Credit Suisse, Deutsche Bank, Banca IMI, Barclays, Citi, HSBC e Société Générale, e i Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole Cob, ING, Natixis, Oao Alfa-Bank e UniCredit Bank in relazione alle emissioni High Yield. Inoltre, lo studio ha assistito i Deal Managers e Offerors Deutsche Bank AG, London Branch, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Deutsche Bank Securities Inc., in relazione alla tender offer.
Il team di Latham & Watkins che ha assistito gli Initial Purchasers è stato guidato dai partner Antonio Coletti e Andrea Novarese (Milano) e Brett Cassidy (Londra) e ha compreso gli associate Isabella Porchia, Sara Pedrotti, Guido Bartolomei, Deirdre Jones e Taylor Mullings.
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