White & Case e Linklaters hanno agito in riferimento all’operazione di riacquisto parziale di obbligazioni di Atlantia mediante tender offer da parte di Autostrade per l’Italia, per un ammontare nominale complessivo massimo di 500 milioni di euro.
L’operazione è finalizzata all’ottimizzazione della gestione finanziaria delle due società. Nel contesto dell’operazione JP Morgan Securities e Mediobanca hanno agito come dealer manager.
White & Case e Linklaters hanno inoltre agito nell'ambito della nuova emissione di obbligazioni da parte di Autostrade per l’Italia per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro con cedola 1.750% e scadenza 2027, nell’ambito del suo medium term note programme da 7 miliardi.
White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia e Atlantia con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio.
Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e coadiuvato dall'associate Laura Le Masurier.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Maisto, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Luca Longobardi, Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). Nel contesto dell’operazione Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Mediobanca, Mps Capital Services, Mufg Securities Emea e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager.
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